Copilot エージェントの作り方｜ビルダーとStudioの選び分け・権限設計・社内の分担まで【2026年版】

こんにちは。Tradivanceです。

Copilot エージェントは、思っているより簡単に作れます。問題は、作った後です。

手順そのものは数分で終わります。ところが実際に社内へ配る段になると、「このエージェントに聞いたら、本来見えないはずの資料の中身が返ってきた」「思ったより精度が出ない」「そもそも作る人が社内にいない」といったところで止まります。

本記事では、Copilot エージェントの作り方を2026年8月時点の公式ドキュメントにもとづいて整理します。手順だけでなく、どちらのツールで作るか・何を読ませるか・誰が作るかという、実際に判断が要るところまで踏み込みます。

とくにアクセス権の扱いは、公式に明記されているにもかかわらず見落とされやすい箇所です。ファイルを「参照する」のか「アップロードする」のかで、誰に中身が見えるかが変わります。本記事ではここに1セクションを割きました。

Copilot エージェントとは｜Copilot本体との違いを一言で【2026年時点】

まず言葉を揃えます。ふだん使っているCopilotができあいの助手だとすれば、Copilot エージェントは特定の仕事のために自分で仕立てた助手です。名前と役割と参照先を決めて、社内の誰かに配れる形にしたもの、と考えてください。

観点	Copilot（本体）	Copilot エージェント
立場	できあいのものを使う	用途を決めて作り、配る
参照するもの	その都度、自分が指定する	あらかじめ決めた資料を毎回見る
ふるまい	汎用	指示で固定できる（口調・答えない範囲など）
使う人	自分	自分＋共有した相手
準備	不要	読ませる資料と権限を決めてから

典型的な用途は「就業規則を読ませて、人事への問い合わせに答えさせる」「過去の提案書を読ませて、営業の下調べを速くする」といったものです。同じ質問が繰り返し来ている仕事ほど向いています。

なお、Copilot Studioという製品そのものの説明（できること、ライセンスの考え方、作ったのに使われない状態を防ぐ設計）は、Copilot Studioでできることとライセンスの考え方をまとめた記事で扱っています。本記事は作り方に絞ります。

Copilot エージェントの作り方は2通り｜エージェントビルダーとCopilot Studioの違い

ここが最初の分かれ道です。Copilot エージェントを作る入口は大きく2つあり、どちらでも「エージェント」は作れます。違うのは、配れる範囲と、外と繋げられるかどうかです。

エージェントビルダー｜Microsoft 365 Copilotの中で完結する

Microsoft 365 Copilotの画面から「新しいエージェント」を選ぶと開くのが、エージェントビルダーです。宣言型エージェントと呼ばれる形式を、専用の開発環境を使わずに作れます。

作り方は3通り用意されています。自然言語で「こういうものが欲しい」と説明する方法（公式でも推奨とされています）、[構成]タブで手動で設定する方法、テンプレートから始める方法です。自然言語で説明すると、名前・説明・指示・ナレッジソース・推奨プロンプトまで自動で埋まります。

Copilot Studio｜公開範囲と外部連携を設計できる

もう一方のCopilot Studioは、専用の作成環境です。生成AIによる作成支援が組み込まれており、空のエージェントに対して、指定したナレッジソースから回答を生成させる形で立ち上げられます。トピック、プロンプト、エージェントフローも自然言語から生成できます。

公式ドキュメントによると、この作成機能は標準ハーネスという土台の上で動いており、既定で生成オーケストレーションが有効になっています。実行時に、最適なトピック・ツール・ナレッジソースをエージェント自身が選ぶという挙動です。

観点	エージェントビルダー	Copilot Studio
入口	Microsoft 365 Copilotの画面	専用の作成環境
作る人	現場の担当者でも扱える	設計する立場の人向け
配る範囲	自分／特定の人／組織内	チャネルを選んで公開
外部連携	Copilotコネクタの範囲	アクションやフローで広く組める
ナレッジの制御	優先順位づけまで	より厳密に制御できる

最後の行が地味に効いてきます。エージェントビルダーには「指定したソースのみを使用する」という設定がありますが、公式には、一般的なAI知識を遮断する設定ではなく、優先順位を付ける設定だと明記されています。社内資料だけを根拠にさせたい場合は、この差が判断を分けます。

【判断表】どちらでCopilot エージェントを作るか｜5つの問いで決める

迷ったら、次の5つに答えてください。ひとつでも右側に当てはまるならCopilot Studio、すべて左側ならエージェントビルダーで足ります。

問い	エージェントビルダーで足りる	Copilot Studioが要る
誰に配るか	自分か、同じ部署の数人	部門をまたいで配る・外部にも出す
社内資料だけで答えさせたいか	優先されれば十分	一般知識を厳密に締め出したい
自動で動かすか	聞かれたら答えるだけでよい	決まった時刻や条件で動かしたい
外部システムと繋ぐか	繋がない	基幹システムや外部APIと繋ぐ
誰が面倒を見るか	作った本人が見る	情シスが台帳で管理する

実務での勧め方としては、まずエージェントビルダーで1つ作ってみるのが早いです。数分で動くものができるので、「自社の資料でどのくらいの精度が出るか」を先に確かめられます。そのうえで足りなければStudioへ移す、という順番なら無駄がありません。

ひとつ注意があります。使えるナレッジソースと機能は、そのユーザーのライセンスによって変わると公式に明記されています。「あの人の画面にはあるのに自分には無い」は、たいていここが原因です。

エージェントビルダーでのCopilot エージェントの作り方｜Microsoft 365 Copilotで完結する

実際の手順です。自然言語で作る方法を前提にします（公式でも推奨とされている方法です）。

テンプレートから始める方法もあります。説明・指示・プロンプトが事前に入った状態から、ナレッジソースだけ足していく形です。最初の1つを作るなら、テンプレートのほうが早いことも多いです。

出典：Microsoft Learn「Microsoft 365 Copilotでエージェント ビルダーを使用してエージェントをビルドする」（ms.date 2026-05-26／2026年8月時点で参照）

Copilot Studioでの Copilot エージェントの作り方｜公開と連携を見据える場合

Copilot Studioで作る場合も、入口は自然言語です。作りたいものを説明すると、空のエージェントが、指定したナレッジソースをもとに回答を組み立てる形で立ち上がります。

始める前に押さえる3つの前提

公式には、前提条件として次の3点が挙げられています。

• Copilot Studioのアカウントを持っていること（無い場合は試用版から）
• 生成的回答の制限事項を理解していること
• Azure OpenAIについて理解していること

2つ目が実務では効きます。生成応答は、指定したURLから回答を導くクエリ数に制限（クォータ）があります。また、長いプロンプトを渡すと使用量の制限や容量の調整により生成応答が失敗することがある、と公式に注意書きがあります。プロンプトは短く、焦点を絞るか、クエリを分けてください。

同じ質問でも、同じ答えは返りません

これは知らないと戸惑いやすいところなので、先にお伝えします。公式ドキュメントには、「回答は決定論的ではありません」と明記されています。同じ質問を繰り返しても、それまでの会話の文脈を含めて解釈し直すため、ほとんどの場合で異なる回答になります。

ドキュメント中では、道を尋ねる観光客と地元の人のたとえで説明されています。二度目に同じことを聞かれた地元の人は、一度目とまったく同じ言い方はせず、より詳しく答えたり、出発地点を聞き返したりする——エージェントも同じ振る舞いをする、という説明です。

したがって、「同じ入力に同じ出力が返ること」を検収条件にしないでください。見るべきは、根拠として正しい資料を引けているか、答えられない質問に対して黙れるか、のほうです。

なお、この作成機能は標準ハーネスという土台で動いています。ハーネスの違いで課金のされ方が変わる話は、Copilot Studioのライセンスの考え方をまとめた記事で解説しています。

出典：Microsoft Learn「AI ベースのエージェント作成の概要 – Microsoft Copilot Studio」（ms.date 2026-05-29／2026年8月時点で参照）

Copilot エージェントのナレッジ設計｜何を読ませるかで精度が決まる

精度が出ないという相談の大半は、指示ではなくナレッジ側に原因があります。まず入れられる量に上限があることを押さえてください。

ナレッジソース	上限	注意点
公開Webサイト	4件	2階層まで・クエリパラメータ付きURLは不可
SharePointのファイル・フォルダー・サイト	100件	サイトを選んでもリストは含まれない
SharePointリスト	1件	20,000行・生テキスト50MBまで
OneDriveファイル	50件	共有可能なリンクで指定する
Teamsチャット	5件	アドオンライセンスが必要
端末からのアップロード	20件	アクセス権の扱いが別物（次のセクション）

つまずきやすい仕様を4つ

いずれも公式に書かれているのに、読み飛ばされがちなところです。

• Excelは30MBまで。他の形式（Word・PDF・PowerPoint・テキスト）が512MBなのに対し、Excelだけ大きく低い上限です。しかも1つのシートにデータがまとまっているほうが精度が出ると明記されています
• SharePointリストの[添付ファイル]列は、根拠に使われません。インデックスされないため、添付の中身から回答することはありません
• リストが20,000行または生テキスト50MBを超えると、切り捨てられます。ただし切り捨てた旨は応答に注記される仕様です
• 制限付きSharePoint検索が有効なテナントでは、SharePointをナレッジソースにできません。情シスに設定を確認してから設計してください

「全部入れる」が精度を下げる

上限が100件あるからといって、関係しそうな資料を全部指定すると、かえって答えがぼやけます。公式にも「Copilot用に最適化するには、選択したファイルの内容を簡潔に保つ」という趣旨の案内があります。

実務では、「その質問に答えるのに、人間なら何を見るか」で絞ると外しにくくなります。就業規則エージェントなら就業規則と関連規程だけ。過去の議事録や参考資料まで入れると、古い記述を引いてくる確率が上がります。

もうひとつ、運用面の注意です。SharePointやOneDriveへ新しくアップロードしたファイルは、エージェントが使えるようになるまで数分かかることがあります。[構成]タブで「準備中」と表示されている間は、そのファイルの内容は回答に含まれません。テストのときに「入れたはずの資料が反映されない」と焦る前に、ここを確認してください。

Copilot エージェントで一番ハマるのは権限｜見えないはずの資料が見える事故を防ぐ

ここが本記事でもっともお伝えしたい部分です。資料を「参照する」のと「アップロードする」のとでは、アクセス権の効き方がまったく違います。

入れ方	アクセス権の扱い	意味するところ
参照 （SharePoint・OneDrive）	既存のアクセス許可と秘密度ラベルを尊重する	見る権利のない人には、その資料を根拠にした回答が返らない
埋め込み （端末からアップロード）	エージェントにアクセスできる全員が、その内容に基づく回答を見られる	元ファイルの権限とは無関係に、共有した相手へ中身が届く

どちらも公式ドキュメントに明記されている仕様です。つまり手元のExcelをドラッグ＆ドロップして、そのエージェントを部署に共有した時点で、そのExcelの中身は部署全員に開いたのと同じになります。元ファイルを共有していなくてもです。

さらに、Microsoft Purview の情報バリア（IB）は埋め込みファイルではサポートされていません。部門間で情報を遮断する設定を入れていても、埋め込みファイル経由では効きません。ここは特に、金融・医療・人事など情報の壁を設けている組織で確認が要ります。

秘密度ラベルも、かかる範囲が違う

秘密度ラベルについても非対称です。公式には「秘密度ラベルは、埋め込みコンテンツにのみ適用されます。SharePointファイルやCopilotコネクタのコンテンツなど、エージェントが参照する他のナレッジソースには適用されません」と書かれています。

埋め込みの場合は、複数のファイルのうち最も優先度の高いラベルが、埋め込みコンテンツ全体に適用されます。全般ラベルのファイルと機密ラベルのファイルを一緒に入れれば、機密のほうが全体にかかる、という挙動です。そしてそのラベルに対する抽出権限を持つ人だけが、エージェントを使えます。権限がない人には、エージェントの存在と説明は見えるものの、インストールして使うことはできません。

また、埋め込みファイルはユーザーの優先データの場所ではなく、テナントの既定の地域に保存されます。データの所在地に要件がある場合は、ここも確認事項です。

そもそも埋め込めないファイルがある

次のファイルは、埋め込んでもナレッジとして機能しないか、エージェントの作成自体が失敗します。やっかいなのは、エラーメッセージが出ないケースがあることです。

• 二重キー暗号化が有効な秘密度ラベル：埋め込まれるがナレッジとして使われず、エラー表示も出ません
• ユーザー定義のアクセス許可が有効な秘密度ラベル：作成が失敗します（メッセージなし）
• 抽出権限が無効な秘密度ラベル：同じく作成が失敗します（メッセージなし）
• 暗号化が有効な別テナントのファイル：埋め込まれるがナレッジとして使われません
• パスワード保護されたファイル：エラーが表示されます

公開前チェックリスト

共有ボタンを押す前に、この5つを確認してください。

1. 端末からアップロードしたファイルはあるか。あるなら、その中身を共有先の全員に見せてよいか
2. 参照で済ませられないか。SharePointに置いて参照にすれば、既存の権限がそのまま効きます
3. 情報バリアを設定している部門を跨いでいないか
4. 共有範囲は「組織内のすべてのユーザー」になっていないか。最初は特定の人に絞る
5. 権限の弱い人のアカウントで、実際に質問してみたか。これが一番はっきりします

出典：Microsoft Learn「Microsoft 365 Copilotで宣言型エージェントにナレッジ ソースを追加する」（ms.date 2026-07-29／2026年8月時点で参照）

Copilot エージェントの指示（Instructions）の書き方｜曖昧さを削る

指示は8,000文字まで書けますが、長く書けばよいものではありません。効くのはやってほしいことより、やらせないことを書くほうです。

書く項目	書き方の例
役割	「当社の就業規則について、社員からの質問に答える担当」
根拠の示し方	「回答には、参照した規程名と条番号を添える」
答えない範囲	「個別の労務トラブルの判断はせず、人事部への相談を案内する」
分からないときの振る舞い	「指定した資料に記載がない場合は、推測せず『記載がない』と答える」
口調	「敬体で、3〜5文以内」

4行目が特に大事です。「分からない」と言えるエージェントにしておかないと、それらしい嘘が返ります。そしてそれは、使う人が一番信用を失う瞬間です。

あわせて、エージェントビルダーでは「指定したソースのみを使用する」トグルが優先順位付けであってブロックではない点を思い出してください。社内資料以外から答えてほしくないなら、指示にもその旨を書いたうえで、それでも厳密さが要るならCopilot Studio側で制御します。

指示の文面を練るときの考え方は、AI壁打ちのプロンプトの型をまとめた記事と共通です。前提・制約・出力形式を先に固めるほど、振れ幅が小さくなります。

Copilot エージェントのテストと公開｜社内へ配る前に確認すること

テストで見るのは、次の3点だけで足ります。回答の細かい表現は、使いながら直せます。

1. 根拠が出るか。どの資料のどこを見て答えたかが示されるか
2. 越権しないか。権限の弱いアカウントで、見えてはいけない情報が返らないか
3. 黙れるか。資料に無いことを聞いたとき、推測で埋めずに「記載がない」と言えるか

前述のとおり回答は決定論的ではありませんから、同じ質問を3回投げて表現が違っても問題ありません。見るべきは3回とも同じ資料を根拠にしているかです。ここがぶれるなら、ナレッジを絞り込む必要があります。

共有範囲は「自分だけ」「組織内の特定のユーザー」「組織内のすべてのユーザー」から選べます。最初から全社に出さないでください。数名で1〜2週間使ってみて、質問のされ方を見てから広げるほうが、結果的に早く定着します。

共有しても、相手に同じものが見えるとは限らない

公開範囲を決めたあとに起きやすいのが、共有と権限のズレです。公式ドキュメントでは、エージェントを共有しても相手が基になるナレッジソースにアクセスできるとは限らず、エージェントは利用者ごとのアクセス権と秘密度を尊重すると説明されています。権限の無い資料は、その人の回答の根拠には使われません。

配った側は動いているつもりでも、相手には「開けるのに答えが出てこない」状態に見えることがあります。ファイルの共有に失敗した場合でもエージェント自体は共有されると案内されているため、配布できたかどうかだけでは気づけません。

逆向きの見落としもあります。公式ドキュメントによれば、エージェントへのアクセス権を外しても、いちど共有したファイルやフォルダーへのアクセスには影響しません。担当が替わったときは、エージェント側だけでなく資料側の権限も個別に見直してください。

出典：Microsoft Learn「Microsoft 365 Copilotを使用して構築されたエージェントを共有および管理する」（ms.date 2026-05-22／2026年8月時点で参照）

Copilot エージェントは誰が作るべきか｜現場・情シス・外部の分担

手順の解説はここまでです。ここからは、作り方を調べても解決しない部分を扱います。研修と導入支援の現場で、実際に止まるのはこちらです。

そもそも「選ぶ材料が足りない」と感じているのは、貴社だけではありません。中小企業基盤整備機構が全国の中小企業10,000社に行った調査（有効回答1,647社）では、「適切なベンダーや製品を選定する情報が十分にある」に当てはまらないと答えた企業が79.8%、「成功事例や活用事例などの情報が十分に入手できている」に当てはまらない企業が83.3%にのぼっています。

情報が足りない状態で、誰が手を挙げるのか。ここを決めずに始めると、たいてい次のどれかになります。

よくある3つの詰まり方

• 情シスが全部作る：業務の中身を知らないため、何を読ませるべきかが決まらない。依頼待ちの列ができる
• 現場が勝手に作る：権限を意識せずアップロードして共有し、見えてはいけない資料が回る。誰が何を作ったか分からなくなる
• 外部にまるごと頼む：動くものは出てくるが、支援が終わると更新できず、資料が古くなった時点で使われなくなる

分けるとうまくいく

作る作業をひとかたまりで考えず、性質で切り分けてください。

やること	担当	理由
何に答えさせるかを決める	現場	どんな質問が繰り返し来ているかは、現場しか知らない
読ませる資料を選ぶ	現場	どれが最新版かの判断は業務側にある
資料の置き場所と権限を整える	情シス	参照で済ませるにはSharePoint側の設計が要る
共有範囲を決める・棚卸しする	情シス	作りっぱなしを防ぐのは管理側の仕事
指示を書く・精度を上げる	現場＋伴走	ここだけは慣れが要る。最初は一緒にやると早い

要点は「作る人を現場に置き、権限まわりを情シスが持つ」という分け方です。逆にすると、業務を知らない人が中身を決め、権限を知らない人が公開範囲を決めることになります。

社内に1人、回せる人を置く

支援していて実感するのは、ツール選定を誤った会社より、選定は正しかったのに社内で止まる会社のほうが多いということです。詰まったときに聞ける相手が社内にいないと、そこで進まなくなります。

弊社Tradivanceでは、作業を代わりに引き受けるのではなく、社内にAIの専任者を1名立て、その人が自分で回せる状態になるまで伴走する形のご支援を行っています。エージェントを納品して終わりにすると、資料が改訂された時点で誰も直せなくなるためです。

中小企業でのAI活用の現状と、どこから手をつけるかについては、中小企業のAI活用の現状と事例をまとめた記事で調査データとあわせて整理しています。

出典：独立行政法人中小企業基盤整備機構「中小企業のAI等の利活用に係る実態調査」（2026年3月）／調査期間 令和7年11月17日〜12月12日・全国の中小企業10,000社を対象・有効回答1,647社（2026年8月時点で参照）

Copilot エージェントの料金とライセンス｜作る前に押さえる入口

実額の話は別記事に譲りますが、どこで費用と制約が発生するかの地図だけ置いておきます。

場面	効いてくるもの
エージェントを作る	使えるナレッジソースと機能がライセンスで変わる
Teamsチャット・メール・人の情報を読ませる	Microsoft 365 Copilotアドオンライセンスが必要
Copilot Studioで作る	Copilot Studioのアカウント／標準ハーネス側のライセンス
使い込む	生成応答のクォータ（クエリ数の制限）

2行目は見落とされがちです。Outlookのメールを読ませるエージェントは、アドオンライセンスがある人しか作れません。しかも公式に、「エージェントを共有しているユーザーは、ナレッジとしてメールにアクセスできません」と明記されています。自分用には便利でも、配って使うものにはならない、ということです。

プラン別の実額や、クレジットの消費のされ方は、Copilot Studioのライセンスと料金の考え方をまとめた記事で扱っています。

Copilot エージェントが使えないと言われたときの確認順序

配ったあとに「使えない」と言われたら、上から順に見ていくと切り分けが早いです。

順	確認すること	よくある原因
1	その人のライセンス	アドオンライセンスが無く、機能そのものが出ていない
2	テナントの設定	制限付きSharePoint検索が有効で、SharePointを参照できない
3	秘密度ラベルの抽出権限	権限が無いと、エージェントは見えても使えない
4	共有範囲	「自分だけ」のまま配ったつもりになっている
5	ナレッジの準備状態	アップロード直後で、まだ「準備中」のまま

3番目は分かりにくい挙動です。埋め込みコンテンツに秘密度ラベルが付いている場合、抽出権限を持たない人にはエージェントと説明は表示されるものの、インストールして使うことができません。「一覧には出るのに開けない」と言われたら、まずここを疑ってください。

また、自然言語での作成そのものが出てこない場合は、Microsoft 365の表示言語が対応言語になっているかを確認します。対応していない言語では、手動での構成に切り替える必要があります。

Copilot エージェントに関するよくある質問（FAQ）

まとめ｜Copilot エージェントの作り方と、作った後に効くこと

本記事では、Copilot エージェントの作り方を2026年8月時点の公式情報にもとづいて整理しました。要点を振り返ります。

まずは、同じ質問が繰り返し来ている業務をひとつ選んで、公開してよい資料だけで作ってみてください。数分で動くものができますし、それだけで「自社で使えそうか」の感触はつかめます。

そのうえで、社内に広げる段になったら、誰が面倒を見続けるのかを先に決めてください。ここが空白のまま配ると、資料が改訂された時点で止まります。作り方より、こちらのほうが難しいというのが正直なところです。

「作り方は分かったが、社内で誰が回すかが決まらない」という段階でしたらお役に立てると思います。お気軽にご相談ください。